探尋“第二增長曲線” 第三方支付機構加速布局跨境支付

經濟觀察網 記者 汪青 在中國跨境電商進出口規模五年十倍的增長速度下，跨境支付迎來風口，成為第三方支付機構競相布局的賽道。與此同時，隨著行業監管趨嚴，以及眾多持牌機構的入局，對企業提出更高的合規成本等。

“隨著今年外部環境的改善，跨境出口B2C電商支付規模仍將保持兩位數增長。盡管跨境電商目前仍處于蓬勃發展期，但是對于跨境支付服務商而言，目前收入來源超七成仍是以手續費為主?！辈┩ǚ治鲑Y深分析師王蓬博在10月27日接受采訪時表示，第三方支付機構想要通過跨境支付業務實現第二增長曲線，勢必需要聚焦差異化，打造特色增值服務，同時加快牌照申請能力。

蓬勃發展期

全球電子商務在疫情之下呈爆發式增長，面向進出口貿易的跨境支付應運而生，多家第三方支付機構將相繼表示將重點在跨境支付領域持續發力。

根據海關總署數據顯示，2021年中國貨物貿易進出口總值39.1萬億元人民幣，同比增長21.4%，規模再創歷史新高。2022年上半年，中國出口11.14萬億元，同比增長13.2%。

與此同時，作為跨境服務鏈路上的關鍵一環，跨境支付也迎來快速發展。根據中國清算協會數據顯示，2021年共有43家支付機構開展了跨境支付業務，共處理跨境支付業務71.91億筆，增長62.55%。其中，支付機構跨境人民幣收入同比增加1200億元。

據了解，推動第三方支付機構加速布局的原因主要有三方面。

其一，人民幣暫時無法在國際上實現自由兌換和流通，國內銀行也不能作為跨境收款賬戶使用。其二，傳統支付方式因為周期長、頻率低的缺點，早已無法滿足跨境電商的消費需求。其三，面對隨時變化的市場，如果到賬周期過長，或者結算體系漏洞太多都會讓商家面臨很大的匯率損失。

業內分析人士認為，隨著外貿行業的蓬勃發展，跨境支付結算的服務者更需要有能把境內外支付結算通道整合起來的能力，形成鏈路完整的處理流程，從合規、安全、高效等各方面為外貿商家提供更高層次水平的服務。

為了加大對外貿新業態的支持力度，完善跨境電商等外貿新業態跨境人民幣業務相關政策，以及支持銀行和支付機構更好服務外貿新業態發展，央行于今年6月正式對外發布《中國人民銀行關于支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》（以下簡稱“139號文”）。

對此，匯付國際董事長姜靖宇表示，139號文歸納起來有“三個擴大”：第一，業務辦理范圍擴大，貨物貿易、服務貿易、個人匯款，全部放開，全部都可以做；第二，市場交易主體的擴大，把海外倉也作為一個市場主體，支付機構可以和這樣一些生態合作伙伴或者和直接的外貿企業主體發生支付服務的關系；第三，銀行合作范圍的擴大，由原來做跨境支付要求支付機構跟銀行的關系一對一綁定，變成允許大家在市場組合形成合作關系。

面臨諸多挑戰

隨著跨境支付行業進入到模式升級、技術升級和產品升級的時代，行業的發展在收獲新機遇的同時，也面臨諸多挑戰，比如合規成本、安全合規能力等方面。

就合規經營方面而言，由于各國政府對于跨境支付反洗錢、反欺詐的相關政策、規定差異大，支付機構需要獲得各國的業務牌照才能合法開展業務。

中國外匯管理局于2019年發布的《支付機構外匯業務管理辦法》中就規定，跨境支付業務開展需要有合法資質，并持牌經營。同時，央行也曾明確要求，跨境業務需合規經營，凡是沒有取得監管許可而為中國境內居民提供跨境支付結算服務的企業都屬于跨境無證經營。

值得一提的是，近期完成1億美元E2輪融資的跨境支付平臺——Airwallex空中云匯，就曾因涉嫌違規辦理外匯支付業務在2019年8月被通報。目前仍未取得中國境內支付牌照的Airwallex空中云匯，其未來業務發展或存在不確定性因素。

在王蓬博看來，目前跨境支付在展業過程中面臨的難點還包括反洗錢?！安还苁强缇畴娚藼2C賣家還是外貿B2B，均以中小賣家為主，這也導致交易規模較小，但頻率高、交易流程碎片化嚴重，繼而導致在支付過程中很難做到反洗錢合規要求的資金流、物流和信息流三流合一?！?/p>

據悉，目前針對展業過程中的反洗錢等合規問題，各家跨境支付機構也在通過多種方式提高自身業務風控能力。比如連連支付、pingpong等均自行研發并上線了跨境支付反洗錢風控系統。

具體來看，主要從三方面著手：一是針對跨境支付業務的資金性質做好管理，從資金來源入手，做到資金源頭“無問題”；二是確保資金實際清算到賣家賬戶，并對賣家加強國際反洗錢、反恐怖融資的篩查；三是盡可能多地接入境內外反洗錢、反恐怖融資機構數據，通過此類機構篩查合作商戶或跨境電商平臺是否存在洗錢行為，從而加大相關業務的合規審核力度。

需要注意的是，盡管目前整個市場正蓬勃發展，并受到各路資本的追捧。但從盈利角度看，跨境支付服務商的收入七成主要來源手續費，而近年來費率則呈現逐年下降的趨勢。

“跨境支付服務流程長，商家和需求都呈現多樣化和碎片化特點。因此，各家目前都推出了不同行業和體量客戶的靈活定制化解決方案，而增值服務也將逐漸成為這些第三方支付機構吸引客戶，打造特色服務的有用方式?！蓖跖畈┍硎?，比如跨境支付服務商會“定向”推出幫助外貿企業解決合規性問題、融資難賬期長資金壓力大以及匯率劇烈波動造成收入受損等難題。

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